21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито под руководством известного гипнотизера Андрея Белова, известного как Великий Армандо, начинают свое первое выступление в маленьком латвийском городке. Во время номера его жена, воздушная эквилибристка Эльза, замечает среди зрителей девочку, поразительно похожую на их погибшую дочь Машу. Увидев её, Эльза теряет равновесие и падает на арену. На следующий день начинается война, и эвакуация цирка оказывается невозможной из-за подозрения на перелом позвоночника у Эльзы. Когда город захватывают немцы, Белова решает любой ценой защитить Эльзу, еврейку по национальности, спасти свою труппу и найти таинственную девочку, напоминание о их утрате. Кинопоиск