В январе 2015 года на одной из баз террористов, расположенной на границе между Тунисом и Ливией, готовится крупный теракт в Москве. Джафар Сафради, местный сотрудник ООН, во время инспекции лагеря беженцев, который прикрывает террористическую базу, становится невольно свидетелем подготовки. Он быстро передает информацию в Москву, что попадает в руки агента Андрея Родионова, знакомого с Джафаром за время своей службы в Ливии. Несмотря на свои сомнения, генерал Нефедов отправляет Родионова в рискованную командировку, предоставляя ему возможность вернуться к прежней деятельности. Кинопоиск