Накануне Первой мировой войны русская контрразведка получает информацию о запланированной диверсии в Крыму. Для её реализации в Россию проникает германский шпион с целью заминировать Севастопольскую бухту и уничтожить силы русского флота, что откроет путь для немецко-турецкого десанта. Он использует завербованных русских из разных слоев общества – от офицеров до преступников. Один из них, главный герой Арсений Седов, становится другом шпиона, в то время как враг не догадывается, что Арсений на самом деле является разведчиком Генерального Штаба. Кинопоиск