В конце XIII века столицу Руси посещает Менгу-Темир, посланник Золотой Орды, известный своей привлекательностью и увлечением женщинами. Он стремится забрать с собой тысячи русских воинов, но предлагает Великому князю Ярославу альтернативу — отдать княгиню Устинью, супругу его брата Бориса. Ярослав не желает нарушать заповеди Чести и Веры, но Борис, жаждущий власти, готов на крайние меры. Устинья с караваном отправляется в Орду, в то время как Менгу вручает Ярославу «подарок» от Великого хана — юную Наргиз, которая пробуждает в князе чувства и ставит перед ним непростым выбором: любовь и страсть или престол и безопасность самой Наргиз, которую ни народ, ни законная жена Ярослава не принимают. Кинопоиск