Воевода Белогор тяжело переживает утрату своих боевых братьев и решает оставить службу, отправившись жить в отдалённый осторг на окраине Новгородской республики. Он мудрый и справедливый лидер, обладающий проницательным взором, который позволяет ему найти общий язык с каждым — от простого крестьянина до знатного князя. Младший витязь Агафон, вызывающий постоянные трудности своим старшим товарищам, — это красивый и смелый деревенский юноша, который стремится продемонстрировать свою доблесть и рвется в бой. Загадочный Варун, который ведет размеренный и осмысленный образ жизни, обожает природу и понимает язык животных, но из-за своего внушительного и угрюмого вида местные жители считают его басурманином. Кинопоиск