Юг Кипень — застенчивый и скромный подросток, воспитываемый бабушкой после смерти матери, когда ему было всего три года. Поскольку он никогда не знал своего отца, его жизнь меняется в день рождения, когда он находит в бабушкином шкафу деньги, присланные родителем. Это открытие запускает масштабное путешествие Юга по России в поисках отца, который может быть где угодно. На этом пути ему предстоит преодолеть множество фобий и встретить самых разных людей, а также увидеть красоту родной страны. Кинопоиск