Андрей дарит Илье запечатанный конверт с пометкой «Открыть через год», внутри которого скрывается всего лишь глупая шутка. По прошествии года он вместо того, чтобы просто отдать другу записку, приглашает его в кинотеатр и демонстрирует сфабрикованный документальный фильм о том, как будто бы всю жизнь носил эту шутку при себе. На самом деле весь этот спектакль нужен лишь затем, чтобы отвлечь Илью и незаметно избавиться от злополучного письма. Кинопоиск